75亿!铛铛网卖身海航系回A 34亿现款+40.6亿换股

  75亿!当当网卖身海航系回A,34亿现金+40.6亿换股

  4月11日晚间,海航系旗下天津天海投资发作株式会社(天海投资,600751.SH)公告称,拟经由过程发行股份及付出现款方法,购买北京当当网信息技术有限公司(下简称“当当网”)100%股权及北京当当科文电子商务有限公司(下简称“当当科文”,下与当当网分解为“标的资产”或“标的公司”)100%股权。

  个中,北京当当网疑息技巧无限公司是当当网的母公司。那也象征着,此次收购完成后,当当网将易主交由天海投资接收。

  值得留神的是,天海投资将以75亿的价格禁止收购,应价格超过天海投资2016年净资产的50%。

  天海投资公告隐示,截至4月11日,评价任务尚结果成,标的资产的预估值为75亿元。天海投资此次的付出方式包含发行股份和现金收付,此中拟以发行股份的方式支付 40.6亿元,以现金方式领取34.4亿元。

  同时,天海投资拟背不跨越10名特定投资者刊行股份召募配套本钱,募散资金总数不跨越40.6亿元,不超过发行股分购置资产局部买卖价钱的100%,且收止股份数目没有超越本次刊行前总股本的20%。

  上述募集的配套资金拟用于支付上述交易现金对价、标的公司天下第发布总部扶植名目、标的公司天津新建库房和从属项目及支付本次交易中介机构用度、交易税费。

  公告称,4月11日当天,天海投资与当当网、当当科文全部股东签订了附死效前提的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并与天津保税区投资控股集团有限公司签署了附失效条件的《股份认购协定》。

  俞渝、李国庆佳耦将总计持有天海投资16.49%股份

  今朝当当网、当当科文的控股股东、现实把持工资俞渝、李国庆,停止4月11日,俞渝、李国庆及其女子共计直接持有当当网93.26%股权,俞渝、李国庆算计间接持有当当科文100%股权。

  俞渝为现任当当网董事长、当当科文执行董事,李国庆为现任当当网履行董事、当当科文监事。

  公告显示,俞渝和李国庆两配偶在此次交易中的将获得总对价分离为25.54亿元和10.95亿元的天海投资股票。

  上述生意业务完成后,俞渝和李国庆将合计直接持有天海投资16.49%股份,分辨获得天海投资新增股份中的 126,404,494股和54,173,355 股。

  而天津科文将获得13.6亿元现金对价,天津国略将获得5.8亿元现金对价。

  当当回归A股资本市场

  当当网建立于 1999年11月,由俞渝、李国庆伉俪结合创建。2010年12月,当当网于米国纽交所挂牌上市,成为中国第一家完整基于线上业务、正在好国上市的B2C网上商乡。2016年9 月,铛铛网完成独有化退市,退市时市值仅5.36亿美圆(约合钱33.6亿元)。其时中界即猜想,当当网可能回回A股市场。

  在开动退市前后,当当网曾一量面对持续吃亏局势,2015年第一财季至第三财季连绝盈余至2620万元国民币,曲到年报才真现扭盈为盈,实现归属于上市公司股东净利润9155万元人平易近币。

  公告显著,截至2017年末,当当网和当当科文两家公司的停业支出为103.4亿元,同比增加8.3%;归属于母公司股东的净利润为3.62亿元,同比增长173%;归并资产欠债达39.8亿元,同比增长5%;资产统共为40.1亿元,同比删长16.1%。

  而据当当网方面流露,2018年其团队考察目的净利潮为4亿阁下。

  公告称,本次买卖后,当当网将成为天海投资的齐资子公司,回归A股本钱市场。

  天海投资:交易不形成重组上市

  天海投资的公告明白,本次交易不构成重组上市。公告称,本次交易前,天海投资控股股东为海航科技集团,现实掌握报酬慈航基金会,大物流为海航科技的分歧行动听。据天海投资最新公告的前十大股东持股情形,海航科技集团持股占比20.76%。海航科技团体的大股东则为海航集团有限公司,后者持有海航科技集团96.41%股份。海航科技和大物流合计持有天海投资29.95%股份。公告称,本次交易完成后,控股股东和实践控造人稳定,不会招致上市公司节制权的变革。

  当当:未来不排除像网易考拉一样同军崛起

  3月9日迟间,天海投资公告称,严重资产重组标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相闭股权。

  据当当网方面泄漏,3月9日,当天海投资公告表露将支购当当网股权时,时任当当网董事少俞渝正拿着推杆箱,提着红色滑雪头盔坐上北京飞牡丹江的飞机,“俞渝的浓定更像是胸中有数。”

  对此次收购的意思,当当网方面表示,此次两边攀亲其不只获得了海航这个本钱巨子的减持,更与海航旗下航空公司、机场、海本地产、航运、游览、金融等海量姿势树立接洽,在新零售中展示出了无穷的可能性。

  比方,飞机Wifi解禁之后,机上浏览将成为当当云阅读的宏大流度进口。此外,海航旗下的诸多航空公司、机场、旅店等都能为当当新零售格式的拆建供给充足的情形支撑。

  当当网方面还表示,海航的全球布局也给当当提供了失掉新的业务拓展的可能,“海航是最大免税品零售商Dufry的最大股东。Dufry在机场、邮轮、海港、水车站和郊区等旅游地区内运营大概2200个免税市肆,在全球63个国度发展业务,为当当‘海内购’提供了可能性。在海航的支持下,当当不排除像网易考拉一样别开生面的可能。”

  另外,在当当网的本业图书批发方面,其表现牵脚海航借会周全提降供应链整合才能。“海航旗下有米国科技公司英迈,英迈图书是米国最大的图书分销商,良多亚马逊的购购,皆是英迈发货给主顾,整合以后,固然会大年夜提升当当在国内和寰球的供给链整合能力。”

  当当网另有可能跋足供应链金融业务,据当当网方面表示,针对海航是德银最大股东,已去也不消除与其配合深度切进新整卖范畴的供应链金融业务。

  天海投资:这是布局电商业务的重要打破

  布告称,此次生意业务对付天海投资而行,一方面是规划电贸易务的主要冲破,可以取得海内当先的电商收集仄台;另外一圆里,目的资产取天海投资部属英迈外洋等其余相干资产和营业将来有较年夜策略整开空间跟协同收入。出售实现后,将能够更好天完美上市公司的营业板块结构,完成联动协同效答;有益于晋升事迹程度,加强公司合作气力。

  4月11晚,当当网卒微宣布回应称,当当深耕文明电商十八年,是文化电商独角兽,远多少年景长优良。并做出相关运动的推举语,最后称“咱们罕见、不集”。

  在当当网方面看来,海航系收购当当晚,看中的是其触达用户的流量进心,并以为这恰是当当网的上风地点。

  海航集团方面人士也表示,天海投资收购重要是看中当当在电商发域积聚的宾户经营教训、大数据和品牌。“当初曾经明确了ABCD (A野生智能、B区块链、C云盘算、D大数据)战略,当心今朝的资源主要极端在B端 ,而面向C端确当当则可以很好地完擅海航旗下天海的业务板块结构,实现联动协同效应。”

  此外,当当网方面也引述相关投资业内子士剖析称,在收购当当后,单方可能在IT、金融领域进行买通,以追求更大的市场空间。

  磅礴消息记者 姚晓岚

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